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Eigentlich soll die schöne, magiebegabte Vivian ihren Mann nur auf eine harmlose Geschäftsreise nach New York begleiten dann aber gerät sie in eine dämonische Verschwörung. Der undurchsichtige Bürgermeister Connelly versucht, Vivian in seine Gewalt zu bringen, um mit Hilfe ihrer übersinnlichen Fähigkeiten die ganze Stadt zu kontrollieren. Doch der wahre Herr ist Ulthar, der Meister der Spiegelschatten er allein weiß, dass sich hinter Vivians Fähigkeiten ein Geheimnis verbirgt – das ihm den Sieg über die Stadt bringen oder ihn vernichten kann!
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